Лондонская фондовая биржа (LSE) собирается разместить акции на £ 938 млн ($ 1,55 млрд) среди собственных акционеров для привлечения средств, которые будут пущены на финансирование приобретения стоимостью в £ 1,6 млрд.

О приобретении Frank Russell Company, провайдера индексов из США, у компании Northwestern Mutual было заявлено еще в конце июня.

Акционеры смогут приобрести акции LSE из расчета 3 новые акции на 11 уже принадлежащих им по цене £ 12,95 за акцию. Это на 30,1% ниже реальной цены акций LSE на момент закрытия торгов 21 августа. Напомним, что тогда акции котировались по £ 20,05, т.е. LSE была оценена в £ 5,46 млрд. Стоит заметить, что новость привела к снижению курса акций LSE на 1% до £ 19,86 на утренних торгах 22 августа.

Приобретение Frank Russell, которое является крупнейшей покупкой в истории Лондонской фондовой биржи, даст LSE контроль над индексом американских акций Russell 2000. Это также сделает LSE третьим по величине игроком на растущем рынке биржевых фондов (ETF). Всего к индексу Russell привязаны активы на $5,2 трлн, а к индексу FTSE, принадлежащему LSE, — акции на $4 трлн.

Ксавье Роле, исполнительный директор LSE, заявил, что сделка поможет расширить позиции фондовой биржи на глобальном рынке, особенно на ключевом для LSE рынке — США. "Это сильное стратегическое приобретение для группы, которое ускорит развитие в одном из ключевых сегментов деятельности биржи - интеллектуальной собственности. Также приобретение Frank Russell предполагает значительные возможности для роста", пояснил г-н Роле.

Акционеры должны одобрить сделку на общем собрании 10 сентября.

LSE также объявила финансовые результаты за первый финансовый квартал 2014 года (апрель- июнь). Скорректированная доналоговая прибыль выросла на 26% до £ 129,8 млн, а выручка увеличилась на 20%, до £ 299,9 млн. По заявлению г-на Роле, в основном на рост прибыли повлияло увеличение количества первичных размещений акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже.